Preguntas frecuentes sobre IA para despachos contablesLo que más nos preguntan los despachos.

Diseñamos, construimos y damos soporte a automatizaciones con IA para despachos contables y fiscales. Algunos ejemplos comunes son el alta de clientes, el seguimiento de documentos, la extracción de datos de formularios fiscales, la gestión del correo, las cartas de compromiso, el control de flujos de trabajo y los asistentes de IA privados. Somos una consultora híbrida: algunas automatizaciones son paquetes que adaptamos a su firma y otras se construyen a medida.

No, y ese no es el objetivo. Se trata de eliminar el trabajo repetitivo (captura de datos, seguimientos, clasificación, formato) para que su gente atienda a más clientes, dedique más tiempo a revisión y asesoría y supere la temporada alta sin agotarse. El criterio profesional se queda con su equipo.

No. Los profesionales independientes tienen su propia tarifa, desde $800 para implementar una automatización y $125 al mes para mantenerla. No compra un paquete pensado para una firma más grande. Solo con automatizar los recordatorios de documentos y el alta de clientes, un preparador independiente puede recuperar bastante tiempo cada semana en temporada.

Muchas veces sí, y para la mayoría de las firmas ese es el objetivo. Portales de clientes, gestión del despacho (TaxDome, Karbon, Canopy), propuestas y facturación (PandaDoc, Ignition), firma electrónica, bandejas compartidas y suscripciones de automatización pueden reemplazarse con una sola plataforma hecha para su firma. Su software fiscal (Drake, Lacerte, UltraTax CS, ProConnect, CCH Axcess) se queda, porque es el que prepara y presenta electrónicamente la declaración, y nos conectamos con él. Reemplazamos pieza por pieza, nunca en plena temporada, y solo donde le ahorra dinero o trabajo.

Una primera automatización suele estar en marcha entre dos y seis semanas después de que apruebe el plan. Las más sencillas, como los recordatorios de documentos, pueden funcionar en días.

Sí, completamente. Somos de Miami y nuestro fundador y nuestro equipo trabajan con fluidez en español y en inglés. La auditoría, las reuniones, la capacitación, la documentación y el soporte pueden ser en español, y construimos automatizaciones bilingües para que los recordatorios, formularios de alta y correos lleguen a cada cliente en su idioma preferido. Atendemos a despachos en todo EE. UU., además de Puerto Rico y América Latina.

La automatización con IA para despachos contables consiste en usar modelos de IA conectados a su software actual para hacer el trabajo repetitivo: leer documentos fiscales, pedir archivos faltantes, clasificar correos, redactar mensajes a clientes y actualizar su sistema de gestión. A diferencia de un chatbot genérico, funciona dentro de sus procesos, y un profesional revisa todo lo que afecta una declaración o un consejo al cliente.

Las de mayor impacto son los cuestionarios de admisión, los recordatorios de documentos faltantes, la extracción de datos de W-2, 1099 y K-1, la clasificación de correos, las cartas de compromiso con firma electrónica, las actualizaciones de estado a clientes, la categorización contable y las consultas internas sobre procedimientos. Lo que requiere criterio profesional, como firmar declaraciones o dar asesoría fiscal, sigue en manos de su equipo.

No, y no debería. La IA puede reunir documentos, extraer cifras, prellenar papeles de trabajo y señalar inconsistencias, lo que elimina la mayor parte de la captura de datos. Un preparador acreditado sigue revisando, decidiendo y firmando. Todas nuestras automatizaciones mantienen ese paso de revisión humana, así que la IA agiliza la preparación sin asumir la responsabilidad profesional.

Por lo general, sí. Un preparador independiente pierde horas cada semana de temporada en recordatorios, admisión de clientes y captura de datos, y la automatización resuelve bien las tres cosas. Una automatización empieza en $800 de implementación y $125 al mes, y se paga sola si libera un par de horas facturables al mes. La auditoría gratuita estima su ahorro real antes de que se comprometa.

Esos son productos SaaS genéricos: un solo producto para miles de firmas, así que su despacho se adapta a sus reglas, y los cambios llegan cuando el proveedor decide, a menudo con semanas o meses de diferencia, porque cada actualización debe satisfacer a todos sus clientes a la vez. Nosotros diseñamos las reglas según cómo ya opera su firma y las cambiamos en horas cuando necesita algo distinto. Y en lugar de pagar varios de esos productos, obtiene una sola plataforma hecha para su firma que los reemplaza, conectada con las herramientas que vale la pena conservar, como su software fiscal.

La mayoría de los cambios, como un nuevo recordatorio, otro paso de aprobación, una pregunta extra en el alta o una nueva plantilla de correo, están listos a las pocas horas de pedirlos. Las ampliaciones más grandes se definen y programan con usted, normalmente en días. No hay fila de solicitudes de funciones ni espera a la próxima versión de un proveedor.

Puede serlo, si se configura correctamente. Usamos las ofertas empresariales y de API de los proveedores de IA bajo términos que prohíben entrenar con sus datos, activamos la retención cero de datos cuando está disponible, ciframos los datos en tránsito y en reposo, y restringimos el acceso por rol. Para las firmas que lo necesitan, desplegamos de forma privada en su propia nube. Consulte nuestra página de seguridad.

Sí. Los profesionales fiscales deben mantener un Plan Escrito de Seguridad de la Información (WISP). Diseñamos las automatizaciones para que encajen en él y le entregamos documentación de flujos de datos, controles de acceso y proveedores para su WISP. No damos asesoría legal; confirme los requisitos con su propio asesor.

Sí, como norma, antes de ver cualquier dato de clientes.

La implementación es el costo único de diseñar, construir, integrar y probar cada automatización. La tarifa mensual cubre el alojamiento, el uso de IA, el monitoreo y los cambios de las automatizaciones que tiene en marcha. Si agrega una después, ambos montos suben según la tarifa de esa automatización. Si quita una, la mensual baja.

Sí. Es una sesión de trabajo de 45 minutos y usted se queda con la lista priorizada de oportunidades, trabaje o no con nosotros.

El soporte mensual se puede cancelar con 30 días de aviso. Usted conserva la documentación y todo lo construido en sus propias cuentas.

Paga por cada automatización que quiera, y la tarifa depende del tamaño de la firma. Un profesional independiente empieza en $800 de implementación única más $125 al mes por automatización. Una firma pequeña (2 a 10 personas) empieza en $1,500 más $250 al mes. Una firma mediana (11 a 40) empieza en $2,500 más $450 al mes. Una firma grande o con varias oficinas empieza en $4,500 más $800 al mes. Dos automatizaciones cuestan el doble. La auditoría gratuita decide cuáles valen la pena y fija la cotización por escrito antes de empezar cualquier trabajo.

Elegimos según la tarea, normalmente entre OpenAI, Anthropic Claude o las ofertas de Azure y Copilot de Microsoft, y a veces modelos abiertos para despliegues privados. No dependemos de un solo proveedor.

Toda automatización que maneja cifras incluye verificaciones de confianza y un paso de revisión humana. Los valores con baja confianza se marcan en lugar de pasar sin más, y los resultados enlazan al documento de origen para verificarlos rápido.

Suyo. Las automatizaciones construidas en sus cuentas le pertenecen, y cada flujo está documentado en lenguaje claro.