Servicios de automatización con IA para despachosAutomatizaciones hechas para cómo trabajan los despachos.

Once automatizaciones que cubren todo el ciclo del cliente. A diferencia del software genérico, cada una sigue las reglas de su firma y no las de un proveedor, puede reemplazar una suscripción aparte o conectarse con las herramientas que conserve, se prueba con sus archivos reales y se documenta para que su equipo sea dueño de ella.

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Sus reglas, no las de un proveedor

Diseñado alrededor de su firma

Las plataformas genéricas obligan a todas las firmas a seguir las mismas etapas, campos y plantillas. Nosotros partimos de cómo ya trabaja usted y construimos las reglas a su medida.

Cambios en horas

¿Necesita un nuevo recordatorio, otro paso de aprobación o un campo extra? La mayoría de los cambios están listos en horas, no en la fila de una hoja de ruta.

Hecho para una firma, no para miles

Las actualizaciones de un SaaS deben satisfacer a todos sus clientes a la vez. Las suyas cambian solo cuando usted lo pide, y como usted lo pide.

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Alta y onboarding de clientes

Los clientes nuevos y recurrentes responden un cuestionario guiado que se adapta a su situación (dependientes, propiedades en alquiler, criptomonedas, cuentas en el extranjero) en lugar de un PDF de 12 páginas. Las respuestas llegan como datos estructurados a su software de gestión, junto con una lista de documentos generada a partir de esas respuestas.

Funciona con:

Google Forms

Typeform

Qué resuelve

Cuestionarios adaptativos que solo preguntan lo relevante
Lista de documentos personalizada según las respuestas
Respuestas del año anterior precargadas para clientes recurrentes
Creación automática de cuentas y trabajos en su software

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Recopilación y seguimiento de documentos

Los documentos pendientes de cada cliente se controlan contra su lista. Los recordatorios, amables y personalizados, se envían según el calendario que usted defina, pasan de correo a SMS y se detienen en cuanto llega el archivo. Su equipo ve en un solo lugar quién debe qué.

Funciona con:

Google Drive

Qué resuelve

Control de documentos faltantes por cliente
Secuencias de recordatorios por correo y SMS
Archivos subidos clasificados en la carpeta correcta
Resumen diario de quién está frenando qué declaraciones

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Extracción de documentos con IA

La IA lee los documentos que llegan, identifica el tipo de formulario y extrae los campos que necesita a una hoja revisable o directamente a su flujo de trabajo. Los valores con baja confianza se marcan para revisión humana, y cada cifra enlaza al lugar exacto de la página de donde salió.

Funciona con:

OpenAI

Anthropic Claude

Microsoft Azuresu almacenamiento de documentos

Qué resuelve

W-2, 1099 (variantes comunes), 1098, K-1, estados de corretaje
Estados bancarios y de tarjetas, facturas y recibos
Puntuación de confianza por campo con cola de revisión
Resaltado de la fuente para verificar en segundos

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Contabilidad y conciliaciones

La IA categoriza transacciones según su catálogo de cuentas y el historial de cada cliente, prepara conciliaciones y marca lo inusual (duplicados, montos fuera de patrón, recibos faltantes) para que sus contadores revisen excepciones, no cada línea.

Funciona con:

QuickBooks Online

Xeroconexiones bancarias

Qué resuelve

Categorización con reglas más IA
Preparación de conciliaciones y explicación de diferencias
Detección de duplicados y recibos faltantes
Listas de cierre mensual que se actualizan solas

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Asistencia en la preparación de declaraciones

Los datos extraídos se organizan en papeles de trabajo que reflejan las pantallas de captura de su software fiscal, se comparan con la declaración del año anterior y se revisan contra omisiones comunes antes de que un preparador abra el expediente. Donde su software lo permite, automatizamos la importación; donde no, hacemos la captura rápida y precisa.

Funciona con:

Qué resuelve

Papeles de trabajo organizados por pantalla de captura
Comparación interanual con alertas de variación
Revisiones previas de omisiones comunes
Importación automática cuando su software lo permite

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Gestión de correo y comunicación con clientes

El correo entrante se clasifica por cliente, urgencia y tema, se vincula a la cuenta correcta y se acompaña de un borrador de respuesta con el tono de su firma y el estado real del cliente. Los avisos rutinarios ("recibimos sus documentos", "su declaración está lista para firmar") se envían automáticamente.

Funciona con:

Qué resuelve

Archivo automático del correo por cliente y trabajo
Borradores basados en el estado real del cliente
Avisos automáticos de cada etapa
Enrutamiento de bandejas compartidas por tema y persona

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Cartas de compromiso, firma electrónica y facturación

Las cartas de compromiso se generan desde sus plantillas con los servicios y honorarios de cada cliente, se envían a firma electrónica y se contrafirman automáticamente. Una vez firmadas, se crean las facturas y se programan recordatorios de pago: nada empieza sin carta firmada y nada termina sin facturar.

Funciona con:

Stripe

Qué resuelve

Cartas con términos personalizados por cliente
Firma electrónica con recordatorios automáticos
Facturas creadas a partir del alcance firmado
Recordatorios y seguimiento de pagos

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Flujos de trabajo, pipelines y plazos

Cada declaración o encargo avanza por su pipeline (alta, documentos, preparación, revisión, firma, presentada) según lo que realmente ocurrió, no según si alguien recordó mover una tarjeta. Los plazos, prórrogas y pagos estimados se controlan por cliente, con alertas antes de que algo se atrase.

Funciona con:

Qué resuelve

Cambios de etapa activados por eventos reales
Control de plazos y prórrogas por cliente
Balance de carga entre preparadores
Resumen diario de "qué está atorado" para los socios

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Asistente de IA para su firma

Su equipo obtiene un asistente de IA privado conectado a los datos del despacho, sus procedimientos y su biblioteca de documentos. Pregunte "¿qué clientes aún no envían el 1099-B?" o "¿cuál es nuestro procedimiento para una declaración enmendada?" y obtenga la respuesta con enlace a la fuente, sin buscar en tres sistemas.

Funciona con:

Qué resuelve

Respuestas basadas en los datos y documentos de su firma
Respeta permisos y la confidencialidad de clientes
Cita sus fuentes para poder verificar
Redacta memorandos, correos y listas a petición

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Reportes para clientes y asesoría

Los datos financieros que ya tiene se convierten en tableros mensuales y resúmenes redactados por IA y revisados por su equipo: tendencias de flujo de efectivo, proyecciones fiscales y temas a tratar. Es el camino natural del cumplimiento puro a servicios de asesoría con mejor margen.

Funciona con:

QuickBooks

Xero

Power BI

Looker Studio

Qué resuelve

Tableros mensuales automáticos para clientes
Resúmenes narrativos redactados por IA para revisión
Proyecciones fiscales y recordatorios de pagos estimados
Indicadores de la firma: tiempos, realización, capacidad

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Integraciones a medida

La mayoría de las firmas usan entre cinco y diez sistemas que nunca se diseñaron para trabajar juntos. Los conectamos mediante APIs oficiales, plataformas de automatización o puentes construidos con cuidado, para que los datos de un cliente se capturen una vez y sean consistentes en todas partes.

Funciona con:

Zapier

Make

n8ny cualquier herramienta con API

Qué resuelve

Integraciones por API entre sus herramientas
Flujos en Zapier, Make o n8n autoalojado
Sincronización y eliminación de duplicados
Monitoreo y alertas cuando una integración falla

Todas nuestras automatizaciones siguen las mismas reglas

Siempre con revisión humana

Todo lo que toca una declaración presentada o la asesoría a un cliente pasa por revisión profesional. La IA prepara; su gente decide.

Sus datos son suyos

Construido sobre servicios de IA empresariales que no entrenan con sus datos, o desplegado de forma privada en su propio entorno.

Documentado y de su propiedad

Cada flujo se documenta en lenguaje claro. Si dejamos de trabajar juntos, usted conserva todo lo construido.

Auditoría de automatización gratuita

Descubra a dónde se van sus horas.

En una sesión gratuita de 45 minutos mapeamos sus procesos y le entregamos una lista priorizada de automatizaciones para su firma, con las horas estimadas de ahorro de cada una. Es suya, trabaje o no con nosotros.

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